Amex GBT согласовывает измененные условия сделки CWT
American Express Global Business Travel объявила об изменении условий предполагаемого слияния с CWT, в соответствии с которым стоимость сделки сокращается с 570 миллионов долларов до 540 миллионов долларов.
Две TMC также согласились продлить «окончательную дату» завершения сделки до 31 декабря 2025 года, чтобы дать им «дополнительное время» для защиты от иска, поданного Министерством юстиции США (DOJ) в январе с целью заблокировать приобретение.
Сделка Amex GBT-CWT, о которой было объявлено почти год назад, получила огромный толчок в начале этого месяца, когда Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) наконец одобрило приобретение после длительного расследования. Но сделка все еще сталкивается с критическим судебным разбирательством в США, которое в настоящее время должно состояться в сентябре.
Эрик Бок, главный юридический директор и глобальный руководитель отдела слияний и поглощений Amex GBT, сказал: «Мы рады достичь измененного соглашения с CWT и с нетерпением ждем завершения сделки, которая обеспечит еще большую ценность и выбор для клиентов и поставщиков, а также больше возможностей для сотрудников CWT.
«Мы по-прежнему уверены в обоснованности нашей позиции в иске, инициированном Министерством юстиции, и готовы доказать это в суде, если потребуется».
В рамках измененного соглашения Amex GBT заявила, что рассчитывает выпустить около 50 миллионов акций для приобретения CWT по повышенной фиксированной цене в $7,50 за акцию. Первоначальная сделка установила цену акций Amex GBT на уровне $6 за акцию с планом выпустить 72 миллиона акций. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под названием Global Business Travel Group Inc и закрыли торги в пятницу (21 марта) по цене $7,61 за акцию.
Amex GBT заявила, что профинансирует оставшуюся часть приобретения, используя около 70 миллионов долларов «наличных денег» — ту же сумму, что и в первоначальном соглашении.
«Сокращение количества акций, которые будут выпущены в рамках этой сделки, отражает нашу постоянную веру в ценность нашего капитала», — пояснил Бок. «Благодаря нашему сильному и гибкому балансу в сочетании с нашей программой обратного выкупа акций на сумму 300 миллионов долларов мы продолжаем создавать ценность для наших акционеров».
• См. также: Заголовки новостей – мегаслияние Amex GBT-CWT
Хронология предполагаемого приобретения CWT компанией American Express Global Business Travel, по данным BTN Europe